SHEIN & 柔性供应链
最近关于SHEIN的课题很多，都是讲商业模式、发展和规模等，目前还没有看到专门讲供应链的。我这篇就专门讲供应链吧。
考虑到我的读者不一定都知道或者了解SHEIN,讲供应链之前会先简单介绍一下SHEIN及其竞争战略。文章比较长，放个目录方便阅读。
PART ONE：SHEIN的商业(889字，不含图片图表等)
关于SHEIN
SHEIN的竞争战略
SHEIN的不确定性
PART TWO：SHEIN的供应链(5369字，不含图片图表等)
SHEIN的供应链做得怎样
什么是柔性供应链
SHEIN如何做到柔性供应链的最佳匹配 (best fit) 和最佳实践(best practice)
A. 生产的柔性 – 制造业供应链的NPI流程简化
B. 采购的柔性 – 制造业的全球采购和供应商管理
C. 交付的柔性 - 制造业和电商供应链3种供给模式的组合运用
D. 物流履约的柔性 –电商供应链的逆向物流
E. 系统的柔性 – 电商供应链的数字化
其中，PART TWO的第3部分是重中之重，根据柔性供应链的定义和模型，结合制造业供应链、电商供应链、服饰供应链本身的特点，看SHEIN的实操是如何做的 & 是否可以学习和部分复制。
本文共约6900字(不含图片图表等)，读完大概10分钟。
PART
ONE
SHEIN的商业
SHEIN的商业很多人讲过了，考虑到我的部分读者可能不清楚，所以我这里就非常简单介绍一下。
01 关于SHEIN
SHEIN,中文希音。是一家国际 B2C 快时尚电子商务公司，商品销往全球超150个国家。主要经营女装，但也提供男装、童装、饰品、鞋、包等时尚用品。成立于2008年，最开始卖婚纱，后来卖女装。2013年获得第一轮融资后，陆续获得了IDG, 红杉，景林，老虎基金等大资本的投资。2017年开始快速增长，2020年，SHEIN销售100亿美金，暴增250%;2021年，SHEIN销售额约160亿美金，增速60%。
风靡欧美，打开SHEIN的官网，满屏的各种风格女装和打折。第一个跳入我脑海的词是”colorful”, 正符合欧美人的审美;第二个词是“wow,真便宜”，全世界的人都喜欢便宜的东西。
2021年，SHEIN是全球下载量排名第二的购物APP，仅次于东南亚的Shopee。2022年5月3日，SHEIN成为美国苹果用户下载量最高的APP。
如果SHEIN最新一轮融资成功，那么估值将达1000亿美金，是两大快时尚巨头ZARA和H&M之和，仅次于字节跳动和SpaceX。
SHEIN的发展历程，源自SHEIN官方，摘自网络。侵权删。
02 SHEIN的竞争战略
竞争战略之父迈克尔·波特有三大基本竞争战略：成本领先、差异化和聚焦。SHEIN的竞争战略是成本领先和聚焦的组合。
成本领先。十来年前，Zara开始流行的时候，我记住了Zara的一句话“一流的设计/模特,二流的质量,三流的价格”，意思是Zara请顶级设计师，质量一般，价格低廉。而SHEIN的价格只有Zara和H&M的一半甚至三分之一，低于10美金的女装比比皆是。Zara的设计师都是顶级的全世界到处飞，而SHEIN的设计师多来自本地的设计学院。
聚焦。长期深耕于垂直领域，没有过早分心去拓展其他业务，这也就让SHEIN在女装市场上做到了极致。
SHEIN官网首页。来源SHEIN官网。侵权删。
03 SHEIN的不确定性
跨境政策。因而SHEIN被多个国家归类为零售型企业，和高科技企业相比，各国对零售业的税务限制也更严格。例如，服饰类在印尼去年开始就是高额税率。跨境电商，物流跟着商流走，但是商流和物流都是跟着政策走，这是我一直在强调的。
价格低廉供应商过多，难免泥沙俱下，鱼龙混杂。商品质量导致的消费者投诉体验。同时，没有核心的品牌价值。
人红是非多，已有一些外媒开始关注Shein涉嫌抄袭国外品牌设计、供应链不透明等等问题，还有ESG的问题：Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(公司治理)。而服饰和纺织行业本身存在环境污染问题。
PART
TWO
SHEIN的供应链
讲三部分内容：SHEIN的供应链做得怎么样;柔性供应链的概念;SHEIN如何做到柔性供应链的最佳匹配 (best fit) 和最佳实践(best practice)。
01 SHEIN的供应链做得怎么样
Gartner选择“三年加权复合营收增长率”，“库存周转率”，“三年加权复合资产收益率”这三大指标作为其评选“全球供应链最佳实践企业”的三个硬性指标。
2017年以来，SHEIN收入实现快速增长，复合年均增长率约180%。2020年，疫情促使线上销售爆发，SHEIN增速高达300%，实现收入约100亿美元。2021年，SHEIN销售额约160亿美金，增速60%。
SHEIN平均每天上新2000个SKU(这是一个惊人的数字)，但是存货周转天数仅为30多天(周转率=365/30=12.2)，这在服装零售业是个极低的数字。作为对比，H&M和ZARA周转天数分别为138天(截至2021年11月底)和92天，效率只有SHEIN的数分之一。而中国出口东南亚的跨境电商备货海外仓的，其他行业就算每月仅上新几个或者几十个SKU，平均的库存周转天数也高达120天以上。关于库存周转的解读，可参考我之前的文章，回顾：深度解读库存周转：提升跨境电商核心运营能力
所以从增长率和库存周转率来看，SHEIN的供应链效率做得非常出色。除此之外，有数据显示，SHEIN押中爆款的概率高达50%那么对应的就是爆款的缺货率降低(具体多少不知道推断应该小于10%)，同时滞销概率仅为10%。而缺货率、滞销率、周转率都是衡量供应链效率很重要的指标。
02 什么是柔性供应链
供应链管理柔性，是指供应链对于需求变化的敏捷性，或者叫做对于需求变化的适应能力。在学术理论上，supply chainagility and flexibility（供应链的敏捷性和灵活性）经常是放在一起讲的，统称为供应链的柔性。
Supply chain agility,供应链的敏捷性。广义上讲是企业响应变化的能力，通过灵活性和响应能力提升竞争力。敏捷性是指企业在在不断变化、不可预测的商业环境中有蓬勃发展的能力，简单地说，就是企业通过设计它的组织、流程和产品，使其能够在有用的时间框架内响应变化。
Supply chain flexibility,供应链的灵活性。早期的定义局限在制造或生产系统相关(机器、流程、路线、零件、工人等);后来定义到了整个供应链体系，包括产品研发、生产、交付和供应系统。有的认为可以分为六个维度：生产、市场、物流、供应、组织、信息系统。有的认为体现在产品设计、采购、制造/生产、物流四个维度。但都认为每个维度可以根据实际情况适当调整。
供应链的柔性很重要，但是追求柔性的成本很高，不是所有产品都需要供应链柔性。产品可分为两种类型：功能性和创新性。功能性产品的特点是生命周期(PLC)相对较长，产品变化少，易于使用预测需求，那么不太需要灵活和敏捷;而创新型，创新产品的特点是短PLC，产品种类繁多，因此预测误差通常很高，那么供应链的柔性就很重要了，比如手机等电子类商品。虽然时尚行业不能完全归为创新型，但是SHEIN的SKU繁多，季节性非常强，PLC短，难以预测，无疑是柔性供应链的最佳匹配(best fit).
03 SHEIN如何做到柔性供应链的最佳匹配 (best fit) 和最佳实践 (best practice)？
据悉，SHEIN的商品中心主要负责商品企划、服装自主研发和设计、定价和商品推广物料准备等，而供应链中心负责面辅料采购、成衣生产和仓储物流。看起来，SHEIN的供应链部门是真正做供应链相关的事情。
基于第2部分柔性供应链的定义和模型，结合制造业供应链、电商供应链、服饰供应链本身的特点，本文从5个维度来看SHEIN如何做到柔性供应链最佳匹配 (best fit) 和最佳实践(best practice)，同时，看是否其他企业可以学习或者部分复制。
生产的柔性 – 制造业供应链的新产品导入流程简化
采购的柔性 – 制造业的全球采购和供应商管理
交付的柔性 - 制造业和电商供应链的3种供给模式的组合运用
物流履约的柔性 – 电商供应链的逆向物流
系统的柔性 – 电商供应链的数字化
A
生产的柔性 – 制造业供应链的极简NPI
NPI (New Product Introduction)新产品导入，也就是产品在量产前会先试产，试产达标后再交付生产线量产。
有的人会认为服饰行业没有NPI，这个说法也对，但我的看法是供应链的逻辑和底层可以运用于所有行业。
在制造业上新品时都会有NPI，NPI库存管理的特点就是“量少”，只是小批量试产(pilotrun)，试产成功后再逐步把生产量加大也就是爬坡计划(Ramp up plan)。SHEIN是以“小单快返”的返单方式而不是以大批量的订单生产。返单是指企业以极小的首单单量来测试市场，当消费侧有数据显示某款商品是“准爆款”时，企业再将该商品返到工厂侧增加生产订单。
如果你到广州、厦门等有服饰产业带的城中村走一走，你就会知道也有个人小作坊在做衣服，只要一台缝纫机甚至都不需要。一个人一次接几十件，仔细一看，你还会发现他们做的可能并不是一件完整的衣服，有的是缝袖子，有的只是衣领。这些工人接单的时间不定，有的时候晚上熬夜加班赶货，第二天或者第三天有人来收半成品或者成品。“小单快返”的柔性和灵活性就体现在这里，不仅可以给工厂的流水线生产，还能外包给个体户，而且这些个体户做出来的质量也不错。当然，SHEIN的小单模式有没有这样外包，我就不知道了。
制造业的NPI流程是比较复杂的，经常要成立一个项目组，花费数月来研发、采购和生产。而SHEIN的模式可以说是一个非常简化版的NPI，从设计、采购、样衣、品控、生产、仓储、物流配送一气呵成，没有太多的条条框框。SHEIN每天上新超2000个SKU，对于多数的SKU不需要重新走一套NPI的流程它们共享一套流程，就加速了整个进程。对于试产效果不好的商品在NPI阶段就结束了，或者换句话说，只有爆品会进入爬坡生产计划。以SHEIN的庞大的SKU矩阵和上新速度，基本上商品不需要大量生产。
通过这种小单快返的模式，厂商从接单到送货到SHEIN佛山仓的时间是7-15天最快3-5天 VS. 服饰行业平均是15-20天。
对于非服饰的其他行业又能学到点是什么呢？我认为是灵活的NPI。我之前在大型的外企呆过，NPI的流程很复杂，不管是什么类型的新品都用同一套NPI流程，可以有两套流程：标准版和轻量版，轻量版不需要走复杂的设计、研发、采购的审批流程。
B
采购的柔性 – 制造业的全球采购和供应商管理
中国的老龄化和少子化已经是既定事实，最近也有很多文章在流传中国制造的优势不再，这里先不讨论这个话题。但是SHEIN确实做了全球采购和供应布局，SHEIN的供给链主要在中国的广东番禺南村镇一带，但它也尝试在孟加拉国、巴基斯坦、越南和柬埔寨等国家建立了成本更低的供给链。
SHEIN要求其供应商可以接最低100件的订单(VS. Zara是500件)，但是SHEIN会主动给工厂“小单快返”的补贴资金，并承担成本高昂的样衣打板工作。
在应付账款上，SHEIN与供应商的结算周期只有30-45天，从不拖欠，还要求合作供应商也不能拖欠上游款项。
对于规模小的厂商，SHEIN还借款给他们，买设备，买厂房。
2021年底，SHEIN有超过300家成衣供应商，至少100家面辅料供应商。
供应商满足SHEIN的快速生产和发货要求，而在SHEIN发展壮大后，反过来扶持厂商发展壮大。两者共生共赢。SHEIN与其合作工厂的关系，不仅仅是简单的市场合作关系，而是半市场、半组织的模式。
中泰证券2021年6月研报截图，图片来源于网络。侵权删。
通过全球采购和生态链的共生合作，供应商愿意合作，实现了
合作共赢，关注长期利益，能否学习到，就不用再讲了吧。
C
交付的柔性 - 制造业和电商供应链的3种模式的组合运用
在我之前写过制造业的降本提效策略，制造业有3种供给模式 & 分别对应了电商的3种物流链路模式。
MTS(Make to Stock备货生产) – 对应电商物流的海外仓备货链路
MTO(Make to Order根据订单生产) - 对应电商物流的直邮链路
ATO(Assemble to order根据订单组装) – 对应电商物流的中心仓备货链路
具体操作这里不写了。详细可回顾：
互联网的下半场 & 制造业供应链的降本提效策略
制造业供应链的策略优势及电商相关性
SHEIN在需求端是D2C (direct to customer，直接面向消费者); 而在供给端则将将这3种模式用到了极致。
SHEIN目前在全球有三种仓库类型，分别是国内中心仓，海外中转仓和海外运营仓(退货仓)。
CDC中心仓，在佛山，全球95%商品发自国内中心仓。周围有几个卫星仓。SHEIN的中心仓同时具有备货和直邮直发的功能。
RDC海外仓，SHEIN在香港、比利时、德里、美国东北部和美国西部等地还设有运营仓，也就是海外仓，专门负责其辐射区域的配送，占比只有大概5%。只有超级爆款会提升生产和备货到海外仓，也就是MTS.
海外中转仓（退货仓），SHEIN在全球有多个海外中转仓，分布在沙特、迪拜、意大利、澳大利亚、越南、印尼等多个地区。只负责接收消费者的退货，不进行发货。
跨境物流模式详细回顾：跨境卖家选物流：看懂CDC/ RDC/ FDC/ 直邮
有的商品只有图片，就可以先开始在终端销售，产生了订单再安排生产然后发到佛山中心仓，这就是MTO;有的商品会提前进行预热或者根据提前捕捉时尚风向，提前准备布料和样衣，有更明确的流行趋势和订单后，再生产成衣，这就是ATO.
SHEIN在美国市场主要分为标准配送(Standard shipping)和快递配送(Express shipping)。根据SHEIN APP显示，消费者下单后，走标准配送16-17天快递8-9天VS. 几大平台直邮大概7-14天。SHEIN的履约速度慢了点，但是考虑到前面的极高的周转率和极低的价格，消费者应该是愿意等的。
通过在
不管是制造业供应链的3种生产供给模式还是电商供应链的3种物流链路，很多企业都可以应用到的。
D
物流履约的柔性 – 电商供应链的逆向物流
这里说的逆向物流是指消费者收到货后退货，或者由于物流无法妥投等原因需要退货。
国内电商的退货率大概6%-8%，大促期间可以到10%左右，而有的直播商品的退货率可以高达20-30%。数据显示，美国电商的退货率大概9.5%。而服饰类的商品，我相信退货率是更高的，甚至远高于9.5%，有人说是20%-25%。而SHEIN的退货条件特别宽松45天内退 VS. 竞品一般都是7天内退货。
所以，不管是国内电商还是海外电商，完善的退货和逆向物流服务对于消费者体验，客户留存也是至关重要的。
在前面已经讲到，SHEIN在全球多地海外运营仓(有退货功能)，还有海外中转仓专门用于退货。
SHEIN的全球履约。来源于SHEIN官网。侵权删。
据说，SHEIN的供应链中心在仓储物流部门投入了最大的人力，仅仓储部在全球有超过4000名员工，这几乎占了整个供应链中心80%的人力。
SHEIN
E
系统的柔性 – 电商供应链的数字化
SHEIN坚定实施数字化，并且在需求端(消费者、设计)和供给端(生产、采购、供应商)环节共享系统，实现供应链四个基础流(商业流、信息流、资金流、物流)的高效流转。
信息流共享方面，据说SHEIN有一套系统程序，可以收集客户的搜索数据并与供应商共享，以帮助指导有关设计、产能和生产的决策。
商业流方面，据说Shein还是谷歌的大客户，定制了一套独特的捕捉时尚的工具，通过GoogleTrends Finder(谷歌趋势发现工具)来总结各个地域近期热度上升的关键词，用以预测不同国家短时期内的时尚风潮与审美趋势。能把商业流的数字化做好，这和创始人许仰天本人是做SEO(Search Engine Optimization搜索引擎优化)出身也有很大关系。
实物流可视化方面，SHEIN所有的代工厂和供应商都能使用MES工艺管理系统，实现对每个订单的各个环节进行实时和可视化的跟踪，从而控制生产效率。
如果真如大家所说的那样，看起来SHEIN的数字化也是做得相当不错的。通过数字化，实现了供应链需求和供给的互通，减少牛鞭效应的影响，实现了供应链全链路（采购、生产、交付、履约）的柔性。
那么国内的好些互联网巨头都需要反思了。互联网公司一直都在说供应链中台，但是供应链中台并没有实现中台的功能，甚至可以说不同BU之间都有点像孤岛，明明有的BU几年前就实现的系统功能，到了另一个小很多的BU反而就不能用了，要经过数月的开发和整合才能实现。
好了，SHEIN的制造业+电商的5个柔性供应链实践讲完了，希望你也能学到一些东西。
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