一.2022电商市场状况
2022年,全球跨境电子商务市场从2021年的26344.7亿美元增长至30478.3亿美元,复合年增长率为15.7%。
虽然俄乌战争破坏了全球经济从COVID-19大流行中的复苏机会,战争导致多个国家受到经济制裁,大宗商品价格飙升,供应链中断,影响了许多市场。
但电子商务依然在不断发展,到2026年,跨境电子商务市场预计将增长至47981.6亿美元,复合年增长率为12.0%。
在美国、中国和欧洲三大跨境电子商务市场中,中国是2022年最大的市场,并将保持领先地位到2027年。2022年中国市场价值11563亿美元,其中电子产品是最大的细分市场。美国市场在2022年产生了9049亿美元的收入,而欧洲则产生了6625亿美元的收入。
其他表现较为突出的国家:
●拉丁美洲(包括秘鲁、巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚和墨西哥)在 2022 年的电子商务销售额为 1040 亿美元,比 2021 年的 850 亿美元增长 22.4%。
●印度电子商务市场是世界上增长最快的 5 个国家之一,2022 年的销售额将增长 25.5%。
●英国预计在未来几年内将继续增加857 亿美元(+42.88%)。
市场份额分析
美国电子商务市场预计到 2022 年将达到9049亿美元以上,略高于中国的三分之一。在中国和美国之后,第三大电子商务市场是英国,占零售电子商务销售份额的4.8%。紧随其后的是日本 (3%) 和韩国 (2.5%)。
然而,作为社交电商的延伸,直播带货在中国也开始火热起来。2021 年中国直播电商市场规模为 22.7 亿美元,预计 2023 年将增至 49.2 亿美元。至于其他国家,直播电商才刚刚开始成为一种营销渠道。例如,20% 的美国网购者表示他们参与过直播,而另有 34% 的人表示他们没有参与但听说过。看来直播电商仍是一片蓝海待发掘。
02.全球电商平台排名
统计至2022年11月的全球电商平台TOP50名单:
来源:marketplacepulse
毫无疑问,亚马逊和 eBay 名列榜首,亚马逊每月吸引超过 25 亿次访问,eBay每月吸引近7亿次访问。就地理区域而言,排名前 20 位的国际市场呈现出多样化的组合。五个是全球品牌(亚马逊、eBay、沃尔玛、乐天、Etsy),但也有来自拉丁美洲、中国、北美、东南亚、印度和欧洲的市场,都在前 20 名中。
注:流量超1百万次以上平台情况
从统计数据看来,各大地区市场中北美、欧洲、东亚、拉美是其中第一梯队:
北美消费者产生的在线市场流量最多,每月有 55.4 亿次访问,48 个不同的平台每个都有 100 万次或更多的访问量。
欧洲紧随其后,拥有最多的不同市场——57 个每月访问量超过 100 万次,欧洲购物者的总访问量超过 38.4 亿次。
但如果我们考虑各大地区的平台竞争数量的话,第一梯队只有北美与东亚:
东亚市场,主要是中国和日本,有 25.1 亿次访问,但多样性较低,只有 15 个站点的访问量超过 100 万次。
北美市场中,亚马逊、沃尔玛、Ebay等流量排名前5的平台,就占据其中80%以上流量,使得整个北美市场平均流量获得了极大的提高。
而像拉美、欧洲、东南亚、南亚、中东市场,同属于第二梯队,也是相当有市场力。
至于大洋洲、非洲、中亚,则由于人口数及网络普及率影响,落后于其他地区。
03.各地区平台排名
欧洲市场
最受欢迎的平台是亚马逊,每月访问量为 10.7 亿。与此同时,eBay 收到的流量约为一半,为 5.3 亿次访问。欧洲消费者使用的不同平台数量最多——57 个平台每月的访问量超过 100 万次,总访问量超过 38.4 亿次。
欧洲最具潜力的几个平台表现:
1)Allegro波兰
Allegro是在波兰最受欢迎的电商平台, 75%的波兰人都知道该网站,Allegro的品牌认知度在波兰高达98%。虽然Allegro 实际上是面向波兰的电商平台,其96% 的月访问量来自波兰,但是在波兰3800 万人口中, Allegro就拥有该地的 2000 万客户,每月有 2.01 亿次访问,这使其成为欧洲第三大电商平台。Allegro又被称为“波兰版eBay”,经营模式和eBay是类似的, Allegro 是一个无需实体库存的线上电商平台,本身并不销售产品。平台品类丰富,覆盖了从电子、时尚、杂货到汽车、艺术品和工业产品等各个方面。
2) OTTO 德国
OTTO 是德国排名第一的电商平台。Otto.de平台在线销售额高达近110亿欧元,同比增长近10%。其中,德国市场在线销售额从70亿欧元增至76亿欧元,增长了约9%。
3)Bol.com 荷兰
Bol是荷兰第一大电商平台,在 2021 年的净收入约 25 亿美元。2022荷兰前五收入排名的网站,Bol位居第一。与亚马逊相比,每月流量多出三倍,比其他荷兰平台多出不少。进入荷兰市场肯定要从Bol开始。
拉美市场
拉丁美洲的大部分流量流向 18 个不同的平台。Mercado Libre 位居榜首,全球速卖通和亚马逊位居第二和第三。市场分为综合平台和时尚零售平台,其中包括 Dafiti、Netshoes、Zattini、Privalia 和 Kanui。
拉美最具潜力的几个平台:
1)美客多
Mercado Libre(巴西的 Mercado Livre)于 1999 年在阿根廷成立,Mercado Libre 与波兰的 Allegro和新西兰的 Trade Me一样,是从 eBay 克隆开始在各自市场主导电商的三个平台之一。
2) B2W 集团
B2W 集团是巴西零售连锁店 Lojas Americanas 的在线零售部门。经营着三个电商网站,每个网站都有一个第三方平台:Submarino、Americanas 和 Shoptime。Americanas 和 Submarino 成立于 1999 年,并于 2006 年合并创建 B2W,并于 2005 年收购了 Shoptime。Americanas 是最大的网站,每月访问量达 1.3 亿。Submarino 每月有 2400 万访客,Shoptime 有 2300 万。
东南亚市场
大部分东南亚流量流向 12 个不同的市场。
Shopee、Tokopedia 和 Lazada 在这里占据主导地位,Bukalapak 位居第四,但其流量不到 Lazada 的四分之一。
中东市场
Trendyol、Hepsiburada 和亚马逊是中东地区购物者访问量最大的三个市场,访问量分别为 2.22 亿、9700 万和 8800 万。
以上排名有四个都是土耳其平台,可见土耳其电商发展很迅速。
大洋洲市场
澳大利亚的大部分流量都流向七个不同平台,其中 eBay 和亚马逊位居榜首。这是我们唯一看到 eBay 流量超过亚马逊的地方。但是,在每月访问量方面,亚马逊正在迅速缩小差距。亚马逊澳大利亚于 2017 年底才推出,但已迅速抢占了市场份额。
澳大利亚还有国内本土平台Catch.com.au、The Iconic 和 MyDeal.com.au。新西兰在Trade Me和 eBay 差不多,主导着新西兰的电商。
非洲市场
非洲市场 Jumia 名列榜首,每月访问量为 2350 万。其次是南非的 Takealot.com,月访问量为 1270 万,然后是 Souq,月访问量为 930 万。Souq 现在归亚马逊所有,但以自己的品牌在埃及运营。亚马逊排名第四,访问量为 910 万。尼日利亚的 Konga 以每月 230 万人次的访问量排名第五。
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