中国美妆品牌出海,如何乘风破浪?
要想获得这个问题的答案,弄清楚日本消费者的爱好是关键。
日本化妆品行业规模影响因素
人口、经济水平、品类偏好影响总量,人均收入、品牌端供给影响人均化妆品消费。
化妆品行业空间=①核心化妆品人口×②人均化妆品消费
其中:
◆ 1)核心化妆品人口=总人口×化妆品渗透率决定,而化妆品渗透率由宏观经济水平、城镇化率、人均可支配收入等因素共同影响。
对比美法日三国,2021年总人美国(3.32亿)>日本(1.26亿)>法国(0.67亿),2020年国民净人均收入美国>法国≈日本,2021年城镇化角度看日本(91.9%)>美国(82.3%)≈法国(81.2%)。
所以日本的消费市场十分广阔,美妆消费核心人口数量极大。
◆ 2)人均化妆品消费取决于供需两端,需求端取决于人均可支配收入及消费者品类偏好,供给端品牌方能否提供真正有性价比的产品。
(1)需求端:人均可支配收入直接影响消费者在化妆品支出,从2021年人均化妆品支出角度看美国(309.1美元)>日本(249.3美元)>法国(221.2美元)。而各国消费者由于肤质、理念等的不同,品类亦有所不同,如美国洗护、彩妆、香水等品类占比更高,而日本的护肤品及婴童用品品类占比更高;
(2)供给端:品牌方通过积累的研发实力,推出具备高性价比的产品。随着经济增速放缓、人均可支配收入增速放缓长期看为必然趋势,与此同时消费者对护肤的理性程度不断提升,追求高性价比长期看大势所趋。
由此看来,日本供需两端基本持平,为日本稳健的美妆消费市场提供了一定条件。
影响日本消费者决策因素
有几个因素可以影响日本美容消费者的决策:
质量:
在护肤和美容产品方面,日本美容消费者以高标准的质量要求而闻名。她们优先选择对皮肤有效、安全、温和的产品。
品牌声誉:
日本消费者往往非常重视品牌声誉和品牌的历史。日本消费者倾向于信任那些拥有高质量产品并且历史悠久的品牌,同时也可能尝试知名品牌的新产品。
成分:
日本美容消费者对护肤成分非常了解,他们特别喜欢含有天然或传统成分的产品,日本人认为这些成分对改善皮肤健康十分有效。
包装和设计:
日本消费者喜欢精心设计和具有视觉吸引力的包装。具有简洁、极简设计的产品通常更受欢迎,这些产品传达出一种精致和优雅的感觉。
价格:
虽然日本美容消费者愿意为质量买单,但他们也看重价格实惠、物有所值的产品。
容易受身边人影响:
来自朋友、家人或网红的推荐在日本美容消费者的决策过程中发挥着重要作用。
购买便利性:
日本消费者倾向于喜欢在当地药店或网上就能买到的产品,而不是必须从海外或专卖店订购。
了解消费者:
了解日本消费者及其偏好至关重要。成功的外国品牌利用广泛的研究获取数据并据此调整产品。例如,顾客希望皮肤光滑白皙,没有瑕疵。那么,具有抗衰老、美白和保湿功效的产品就应运而生。
以下几个例子中国卖家可以参考一下,看看外国品牌是如何“收割”日本消费者的。
市场由激烈的竞争驱动,为了在这个市场中脱颖而出,外国企业便开始瞄准提供独特价值主张的特定利基市场,例如多功能、高性能和个性化的美容产品。
而且当这些品牌知道日本消费者喜欢
例如,凡士林会针对不同皮肤状况的客户开发不同系列的产品;兰蔻提供通过人工智能 (AI) 分析皮肤并找到合适产品的服务。
此外,雅诗兰黛还提供定制美容护理产品的在线咨询服务,尖端产品和技术成了维系客户的主要因素。
另一家老牌公司是香奈儿,这个奢侈时尚品牌为了涉足美容行业,花了很长一段时间了解他们的潜在客户,并且选择了创新与高端品质相结合这条道路。其中一项成果是推出了名为Le Blanc的美白护肤系列,它满足了日本消费者对白皙肌肤的渴望。
中国买家如何借助日本消费者喜好进行营销
借助不同打法策略进行营销
虽然拥有高产品和引人入胜的品牌故事很重要,但仅凭这些并不能保证在日本市场取得成功。
对于外国企业而言,将品牌本地化并根据日本消费者的口味和喜好进行定制至关重要。这包括确保产品声明符合日本法律,并提供产品说明的日语翻译以建立品牌信任。
利用日语网站、与KOL合作以及参与社交媒体营销也有助于提升品牌在市场上的声誉。
此外,在不同季节提供限量版商品可以推动销售并提高品牌在日本市场的知名度。
比如韩国品牌Missha创造了一款名为“Missha M Magic Cushion”的产品,它在短时间内迅速占领了日本市场,成为日本女性遮盖皮肤瑕疵的基本美容产品。Missha就是通过KOL+社交媒体营销的办法,将自己的知名度打了出去。此外,他们通过电商直销,没有中间商赚差价的方式销售产品,以高性价比/价格获得吸引力。
围绕消费者及其环境设计产品体验
当雅诗兰黛刚开始将业务扩展到日本市场时,他们的产品没有考虑到日本消费者在夏天觉得浓稠的面霜太粘这一特点,果不其然没有吸引到日本消费者。
于是这个品牌开始打造适合不同季节的产品,最终雅诗兰黛也在日本站稳脚跟。
卖家还可以借助工具进行参考,Cosme是日本最大的美容产品比较网站,每年都会收集品牌访问者数据。
他们会对每个类别中最受欢迎的商品和品牌进行排名。
2023年,科颜氏的保湿“极致面霜”、兰蔻的洁面“CKARIFIQUE DUAL ESSENCE LOTION”、雅诗兰黛的抗衰老“Advances Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex”等国外品牌及其产品都榜上有名,卖家可以根据榜单上的产品进行学习参考。
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